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Mogo Finance 18/22 A191NY

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    Mogo Finance 18/22 A191NY

    Mogo Finance S.A. startet in die Zeichnungsphase zur ihrer neuen Unternehmensanleihe: Geplant ist die Ausgabe einer neuen Schuldverschreibung 2018/22 (ISIN: XS1831877755) über bis zu 50 Mio. EUR. Bei einem Mindestzeichnungsvolumen von nominal 100.000 EUR werden in erster Linie besser betuchte Investoren bzw. Institutionelle adressiert, die Stückelung der vorrangig besicherten Anleihe lautet indes auf 1.000 EUR. Der halbjährlich fällige Kupon ist noch nicht final festgelegt und liegt in einer Spanne zwischen 9,25 und 9,75% p.a. Nach Platzierungsschluss wird der Mogo-Bond im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Vier Monate nach Ausgabetag werde zudem deren Aufnahme im Geregelten Markt angepeilt. Mit den Anleiheerlösen werden bestehende Schulden refinanziert. Darüberhinausgehende Mittel sind für allgemeine Geschäftszwecke reserviert

    https://www.bondguide.de/topnews/anl...oti-greentech/

    #2
    AW: Mittelstandsanleihen - Spreu & Weizen

    Sauber, eindeutig Weizen!

    DGAP-News: Mogo Finance S.A. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
    Mogo Finance S.A.: Mogo Finance issues EUR 50 million corporate bond

    2018-06-25 / 10:27
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    *Mogo Finance issues EUR 50 million corporate bond*

    Riga, Latvia, 25 June 2018. Mogo Finance and its group companies (the
    "Group"), specialized in used car financing, announce the successful
    issuance of a 4-year corporate bond (XS1831877755). The Holding Company of
    the Group, Mogo Finance, issued today EUR 50 million of bonds at par with an
    annual interest rate of 9.50%
    . Settlement to be expected on 11July 2018. The
    issue was comfortably oversubscribed.

    The new bonds are expected to be included in the Open Market of the
    Frankfurt Stock Exchange on or about 11 July 2018. An application to list
    the bonds to trading on the Regulated Market will be done within 4 months
    thereafter.

    KNG Securities (UK) acted as lead manager with Bankhaus Scheich
    Wertpapierspezialist AG (Germany) and RP Martin Stockholm AB (Sweden) as
    co-managers. Blue Orange Bank and Frigate AS acted as regional sales agents.
    Aalto Capital (Germany) acted as advisor and global coordinator to the
    Group.

    *Edgars Egle, CEO of the Group, commented:*

    _"We are pleased to have attracted a number of new investors from all across
    Europe. The proceeds will support our continued growth in Europe and
    optimize our cost of borrowing. This 4 year issue further diversifies our
    funding sources as we are continuing to build a leading position in the
    European second hand car financing sector."_

    Mogo Finance (CFO) Email: maris.kreics@mogofinance.com
    Maris Kreics +371 66 900 900

    Aalto Capital Email: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
    Manfred Steinbeisser +49 89 89867770
    Helmut Stichlmair

    *Notes to Editors:*

    Mogo Finance is one of largest and fastest growing secured used car
    financing companies in Europe. Recognizing the niche in used car financing
    underserved by traditional lenders, Mogo Finance has expanded its operations
    to 10 countries issuing over EUR 250 million up to date and running a net
    loan portfolio over EUR 120 million. Mogo offers secured loans up to EUR 10
    000 with a maximum tenor of 72 months making used car financing process
    convenient, both for its customers and partners. Wide geographical presence
    makes Mogo unique over its rivals and diversifies revenue streams.

    Mogo Finance operates through its own branch network, more than 2 000
    partner locations and strong online presence. Physical footprint makes Mogo
    Finance a top of mind brand in used car financing. Established in 2012,
    headquartered in Riga, Latvia and operating in: Latvia, Estonia, Lithuania,
    Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Moldova, Albania, Belarus.
    www.mogofinance.com.

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    #3
    Mogo Finance 18/22 A191NY

    Neue Mogo A191NY in Frankfurt in 1.000er Stücklungen erhältlich: G100 B100,94

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    #4
    AW: Mittelstandsanleihen - Spreu & Weizen

    Si. wegen Debüt und dem da "Settlement to be expected on 11July 2018" etwas träger Start...

    ...aber das war einstmals bei Ferratum und 4F genauso...

    und es wurden Kursraketen. So auch Mogo secured!

    Kommentar


    #5
    AW: Mittelstandsanleihen - Spreu & Weizen

    Zitat von DiVest Hier:28.06.2018, 18:28 Beitrag anzeigen
    Neue Mogo A191NY in Frankfurt in 1.000er Stücklungen erhältlich: G100 B100,94
    bekommt man aber nur, wenn man schon 100 gezeichnet hat. Wollte heute 50 k kaufen...meine Bank sagt NO, nur 100 k

    Kommentar


    #6
    AW: Mittelstandsanleihen - Spreu & Weizen

    Zitat von peseta Hier:29.06.2018, 09:59 Beitrag anzeigen
    bekommt man aber nur, wenn man schon 100 gezeichnet hat. Wollte heute 50 k kaufen...meine Bank sagt NO, nur 100 k
    Das ist aber wirklich Quatsch - schau Dir mal die einzelnen Umsätze an, da ist alles von 30K bis 50K dabei. Welche unfähige Bank ist dasß

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    #7
    Mogo Finance 18/22 A191NY

    Auf Wunsch von Marius neuer thread für einen neuen Schweinsbond. Heute morgen schon 744K in Frankfurt gehandelt

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    #8
    AW: Mogo Finance 18/22 A191NY

    Zitat von wupi Hier:29.06.2018, 10:04 Beitrag anzeigen
    Auf Wunsch von Marius neuer thread für einen neuen Schweinsbond. Heute morgen schon 744K in Frankfurt gehandelt
    Wenn ich da schon P2P-Kredite drüber mache, könnt'ich vielleicht auch ein paar kaufen ...

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    #9
    AW: Mittelstandsanleihen - Spreu & Weizen

    Die hat wohl noch nicht kapiert, dass die Zeichnungsphase vorbei ist, und jetzt ganz normal 1x1 gehandelt wird.

    Erklärt aber den schwachen Start. Erst ab heute scheinen die ersten Banken vernünftig angebunden zu sein. Das dürfte die nächsten Tage noch wesentlich lebhafter werden, Tradegate ja auch noch nicht dabei.

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    #10
    AW: Mogo Finance 18/22 A191NY

    Ein Paar Links:

    Homepage

    IR

    2017 Annual Report – AS mogo (Latvia)

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    #11
    AW: Nur Transaktionen mit Kurzkommentaren Anleihen

    bez. Mogo

    Wo habt ihr die denn gekauft, mein Banker sagte mir in FRA und sonstwo sei der Mindesteinsatz 100k ???

    Kommentar


    #12
    AW: Nur Transaktionen mit Kurzkommentaren Anleihen

    Zitat von polo10 Hier:29.06.2018, 12:03 Beitrag anzeigen
    bez. Mogo

    Wo habt ihr die denn gekauft, mein Banker sagte mir in FRA und sonstwo sei der Mindesteinsatz 100k ???
    Die Information ist falsch. Nur in Düsseldorf und Berlin 100K Minimum - aber da findet eh kein Handel statt. In Frankfurt 1 K

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    #13
    AW: Nur Transaktionen mit Kurzkommentaren Anleihen

    Zitat von polo10 Hier:29.06.2018, 12:03 Beitrag anzeigen
    bez. Mogo

    Wo habt ihr die denn gekauft, mein Banker sagte mir in FRA und sonstwo sei der Mindesteinsatz 100k ???
    Dann sagt dein BANKER einfach Unsinn. Seit gestern konnte man in Frankfurt mit 1000er Stückelung kaufen soviel man wollte. Du brauchst dem ja nur mal die Ausführungsliste von heute in FFM vorlegen. Da sieht dann jeder Doofe dass es 1000er Stückelung ist. Düsseldorf und Berlin haben heute morgen immer noch 100k

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    #14
    Mogo finance s.a. 9,50% eo-bonds 2018(18/22) (wkn a191ny)

    Admin bitte alles hier rüberschicben
    danke

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    #15
    AW: Nur Transaktionen mit Kurzkommentaren Anleihen

    Die neue MOGO ist ein gefundenes Fressen für die Banken, da reiten sie auf MIFID II herum, wie mir ein Banker selbst telef.. bestätigt hat am heutigen Nachmittag-.

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