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Allgemeine Neuemissionen von Bonds

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Sparkasse

    Russische Regierung und Russian Railways planen
    Neuemissionen
    Dow Jones News berichtete, dass Russland eine Registrierung
    des anstehenden Eurobond bei der US Securities and
    Exchange Commission (SEC) plane, um so die Anlegerbasis
    zu verbreitern. Die Registrierung bei der SEC würde die Aufnahme
    der Anleihe in Bestimmten US-Bond-Indizes ermöglichen,
    an denen die Performance institutioneller
    Fondmanager gemessen wird. Die SEC-Registrierung ist
    eine Voraussetzung für die Aufnahme in diese Indizes. Eine
    Nachrichtenagentur hat berichtet, dass Vertreter Russlands
    am 21. und 22. April in New York mit Investoren zusammentreffen
    werden. Die staatliche russische Bahngesellschaft
    Russian Railway (BBB/Baa1/BBB) veranstaltet diese Woche
    bei Anlegern in Europa eine Roadshow für ihren ersten
    Eurobond. Bezüglich der beiden Platzierungen liegen noch
    keine Informationen über Laufzeit und Pricing vor.

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    19.03.2010
    F. van Lanschot Bankiers N.V.
    Laufzeit 3 Jahre, Guidance: Mid Swap +175 Basispunkte
    Die niederländische Bank van Lanschot emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas und Rabobank begleitet. Price Guidance: Mid Swap +175... [mehr]
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    19.03.2010
    Landwirtschaftliche Rentenbank
    Floating Rate Note, Laufzeit 7 Jahre, 3-Monats-Euribor +10bp
    Die Landwirtschaftliche Rentenbank emittiert eine Floating Rate Note mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Allerdings beträgt der Spread (Reoffer) lediglich 10 Basispunkte. Die Transaktion wird von der DZ... [mehr]

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    18.03.2010
    Provinz Murcia (Spanien)
    Dual Tranche, FRN 3 Jahre und fix 10 Jahre
    Die Provinz Murcia emitteirt eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 400 Mio. EUR. Dabei gibt es zwei Tranchen mit 3 bzw. 10 Jahren. Die 3jährige Tranche hat eine variable Verzinsung (Floating Rate... [mehr]
    --------------------------------------------------------------------------------

    18.03.2010
    Bundesland Berlin
    Floating Rate Note, 5 Jahre, 250 Mio. EUR
    Das Bundesland Berlin emittiert eine Floating Rate Note mit einem Volumen von mindestens 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Sread Guidance: 6-Monats-Euribor flat! Die Transaktion wird von... [mehr]
    --------------------------------------------------------------------------------

    18.03.2010
    Banco Santander S.A. Pfandbrief
    Laufzeit 7 Jahre, Guidance: Mid Swap +75 bis 77bp
    Die Banco Santander S.A. emittiert einen Cedulas Hipotecarias (Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 1 Mrd. EUR. Der Spread wird 75 bis 77 Basispunkte gegenüber Mid Swap... [mehr]

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  • Novalis
    antwortet
    AW: Vale

    Zitat von olympia2 Hier:19.03.2010, 07:18 Beitrag anzeigen
    Heutige Bankinfo

    Koupon 4,4%
    8 Jahre

    Ist das interessant ?
    Nicht wirklich, HighYield-Anleihen sehen anders aus.
    Wie schon gesagt, die guten Zeiten sind vorbei.

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  • olympia2
    antwortet
    Vale

    Heutige Bankinfo

    Koupon 4,4%
    8 Jahre

    Ist das interessant ?

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  • koelner
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Issuer : Merck Financial Services GmbH
    Guarantor : Merck KGaA
    Rating : A3/BBB+ (negative watch/stable)
    Maturity : 26 Mar 12 (2 yr) 24 Mar 15 (5 yr) 24 Mar 20 (10 yr)
    Settle : 24 Mar 10 24 Mar 10 24 Mar 10
    Size : € Benchmark € Benchmark € Benchmark
    Coupon : Fixed Fixed Fixed
    Guidance : tbc tbc tbc
    Active : BoAML / BNP Paribas / Commerzbank
    Passive : BarCap/Citi/DB/DZ/Helaba/LBBW/RBS/Santander/SG/WestLB/UBS
    Docs : EMTN / 1k+1k / Lux lisiting / M&A contingent call at 101%
    Passporting : application for passporting into Germany/Austria/Netherlands
    otherwise sales in min amount of 50k to Qualified Investors
    UoP : financing of Millipore acquisition
    Timing : Books open, today's business

    Spreads: 2J. +85-90/5J. +100-115/10J. 135-140

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    16.03.2010
    Crédit Agricole Covered Bonds
    Laufzeit 7 Jahre, Spread Whisper: Mid Swap +36 Basispunkte
    Auch die französische Crédit Agricole emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Laufzeit entspricht sogar taggenau der des ING Covered Bonds, der heute ebenfalls in der... [mehr]
    --------------------------------------------------------------------------------

    16.03.2010
    ING Covered Bond
    Laufzeit 7 Jahre
    ING emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren nach niederländischem Recht. Die Transaktion wird von BNP Paribas, DZ Bank, ING und UniCredit begleitet. EmittentING Bank... [mehr]
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    16.03.2010
    Eurohypo SA Luxemburg
    Laufzeit 3 Jahre, Mid Swap +35/40 Basispunkte erwartet
    Die Eurohypo SA Luxemburg emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank und LBBW... [mehr]
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    16.03.2010
    Italcementi Finance SA
    Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +225 Basispunkte
    Italien größter Zementhersteller Italcementi emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten. Zudem ist ein Sub-Investment Grade... [mehr]

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    50k batch minimum?


    Ja, 50 K min. Denom.

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  • Al Bondy
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    > VALE The Brazilian miner plans an inaugural benchmark euro-denominated bond

    ... 50k batch minimum?

    Ansonsten hats hier noch neue Souvereigns (bislang ohne nähere Angaben aufm Notiz-Zettel für die Watchlist - vermutlich schon weiter unten erwähnt):

    Slowenien 2015
    Rumänien 2015
    Frankreich 2060
    Israel 2020
    und ne Rhön-Kliniken 2016

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    AAREAL BANK

    Mandate: The German property lender plans a four-year euro senior benchmark bond, as reported by IFR Markets, a Thomson Reuters online news and market analysis service.

    Managing banks: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank and DZ Bank

    Ratings: Fitch A-


    ROYAL BANK OF SCOTLAND

    Mandate: The British bank plans a 10-year euro benchmark bond, IFR reported.

    Managing banks: RBS self-led

    Ratings: Aa3, A+, AA-


    TELSTRA CORP

    Issue: The Australian phone company plans a 10-year euro benchmark bond, which is expected to launch today, IFR reported. The bond follows a European roadshow this month.

    Managing banks: BNP Paribas, Deutsche Bank and JP Morgan.

    Ratings: Moody's A2, S&P A, Fitch A

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    TRAFIGURA

    Mandate: The oil trading firm is considering a debut bond issue, according to an official at one of the banks involved in the process.

    Managing banks: Lloyds, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas.

    Rating: Not rated


    LYONDELLBASELL

    Issue: The chemical company plans a $2.25 billion equivalent note denominated in dollars and euros, as reported by IFR Markets, a Thomson Reuters online news and market analysis service. The notes have a 7.5-year maturity and are callable after three years.

    A roadshow is scheduled to start in the U.S. on Monday and finish in Europe, with pricing expected late in the week of March 26.

    Managing banks: Bank of America Merrill Lynch, UBS, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities

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  • gata
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Also die Vale Anleihe werde ich mir noch im Detail anschauen

    ABBEY NATIONAL

    Issue: UK bank Abbey, owned by Santander, is doing a three-year 1 billion euro UK regulated covered bond, an official at one of the banks managing the sale said.

    Guidance: Mid-swaps plus 70-75 basis points.

    Managing banks: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander and Societe Generale.


    STENA

    Issue: The Swedish shipping group is doing a 10-year 200 million euro bond, increased from an initial 150 million, a banking source familiar with the deal said.

    Price talk: 8.0-8.25 percent coupon

    Managing banks: Deutsche Bank and JP Morgan.

    Rating: Moody's Ba1, S&P BB+


    RENAULT

    Issue: The auto company is planning to sell a 7-year benchmark offering today, said an official at one of the banks managing the sale.

    Managing banks: BNP Paribas, HSBC, Natixis

    Rating: Moody's Ba1, S&P BB, Fitch BB


    VALE

    Mandate: The Brazilian miner plans an inaugural benchmark euro-denominated bond following a pan-European roadshow, said an official at one of the banks managing the sale. The roadshow is set for London, Germany and Switzerland on March 15 and Paris, London and Netherlands on Tuesday, with a global investor call on Wednesday.

    Managing banks: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC and Santander

    Rating: Moody's Baa2, S&P BBB+, Fitch BBB


    RENAISSANCE CAPITAL

    Issue: The Russian bank plans a Eurobond roadshow starting March 15, a banking source said.

    Managing banks: Citigroup and Renaissance Capital

    Rating: (Renaissance Capital Holdings) Moodys' B2, S&P B, Fitch B-


    BANQUE PSA FINANCE

    Mandate: The financing arm of French automaker Peugeot plans a 3.5-year euro benchmark bond, an official at one of the banks managing the sale said.

    Guidance: mid-swaps plus 165-170 bps

    Managing banks: Barclays, Commerzbank and SG CIB.

    Ratings: Moody's Baa1, S&P BBB


    BARCLAYS BANK

    Issue: The British bank plans a five-year euro senior bond, with pricing due later on Thursday, reports IFR Markets, a Thomson Reuters online news and market analysis service.

    Managing bank: Barclays

    Rating: Moody's Aa3, S&P AA-, Fitch AA-


    BANK OF AMERICA

    Issue: The U.S. bank plans a seven-year euro benchmark senior bond, with pricing as soon as Thursday, IFR reported.

    Managing bank: Bank of America

    Rating: Moody's A2, S&P A, Fitch A+


    3I GROUP

    Issue: The private equity firm plans a seven-year 350 million euro bond, IFR reported.

    Guidance: mid-swaps plus 275 bps, changed from initial guidance of 285 bps area.

    Managing banks: Commerzbank, Lloyds, Royal Bank of Scotland and SG CIB.

    Rating: Moody's Baa1, S&P BBB+


    PERNOD RICARD

    Issue: Spirits group plans a 6-year euro-denominated bond, an official at one of the banks managing the sale said.

    Guidance: mid-swaps plus 220 to 225 basis points.

    Managing banks: Barclays, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities and Natixis.

    Rating: Moody's Ba1, S&P BB+, Fitch BB+

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  • koelner
    antwortet
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    neue Emission von der Rabobank! Ganz neue Art von Anleihen, die zwar vorranging zu anderen Nachrangpapieren sind, die aber auch auf 25% des Nominalwertes abgeschrieben werden können wenn gewisse Eigenkapitalgrenzen nicht mehr erreicht werden. Wer wird so was machen bei knapp 7%? Bin mal auf die Diskussion gespannt:

    ***TODAY'S BUSINESS*** Note Denoms change to €50k+€50k
    Issuer: Rabobank Nederland
    Issue: Direct issue of fixed rate Euro Senior Contingent
    Notes (“SCN”) REG S ONLY
    Status & Ranking: Senior unsecured - ranking senior to all subordinated
    (T2 and T1) capital of the issuer
    Maturity: 10 year
    Currency: €uro
    Size: Benchmark
    Coupon: 6.875%
    Docs: See attached. Listing: Amsterdam Denoms: €50k+50k NEW
    Joint Bookrunners: BAML / CS / MS / UBS / RABOBK (Jt-Lead no Books)
    Interest: Fixed rate 6.875% paid annually until Maturity Date or
    Write Down Redemption Date
    Write down: Write-Down of original principal amount to 25% of par

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  • wobkt
    antwortet
    AW: neue Glencore, Renault

    Zitat von Marius Hier:12.03.2010, 15:13 Beitrag anzeigen
    für die obigen neuanleihen bereits die bücher geschlossen!
    trotz der geringen zinsen
    Wieso geringe Zinsen? Ein Kupon von ca. 4,75% entspricht dem seit Wochen akzeptierten
    Renditeniveau für Neuemissionen zweitklassige Schuldner.

    Schade ist nur der geringe Abstand zu den Altanleihen. Für schnelle Zeichnungsgewinne
    w/Renditespread Alt - Neu bleibt da wenig Luft....

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  • Marius
    antwortet
    neue Glencore, Renault

    für die obigen neuanleihen bereits die bücher geschlossen!
    trotz der geringen zinsen

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