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Allgemeine Neuemissionen von Bonds

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  • gata
    hat ein Thema erstellt Allgemeine Neuemissionen von Bonds.

    Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Sparkasse

    Russische Banken VEB und MDM
    Bank platzieren Eurobonds
    Der JP Morgan EMBI Global Diversified Index schloss bei
    485.11, verglichen mit 488 am Mittwoch. Der JP Morgan
    EMBIGD Sovereign Spread weitete sich um 16 Bp auf 326.
    Die staatliche russische Bank Vnesheconombank (VEB)
    (bzw. Bank for Development and Foreign Economic Affairs)
    hat eine Gruppe aus internationalen und nationalen Investment-
    Banken mit der Lancierung seines ersten Eurobond
    betraut. Bisher stehen Zeitpunkt und Laufzeit der Emission
    noch nicht fest. Zu der Gruppe gehören Barclays, Citi,
    HSBC, Societe Generale, ING, Troika Dialog und VTB Capital.
    Gestern hatten wir ein Treffen mit dem Management der
    Bank, das darüber informierte, dass die Integration on
    MDM Bank und URSA Bank nach der im letzten Jahr durchgeführten
    Fusion gut verlaufe. Für die ersten neun Monate
    des Jahres hat die Bank einen Verlust ausgewiesen. Im 3.Q
    2009 gelang jedoch die Rückkehr in die Gewinnzone. Per
    30. September 2009 machten die liquiden Mittel 13% der
    Bilanzsumme aus und die Kapitaladäquanzquote betrug
    18.4%. Ein Eurobond der MDM Bank wird im Mai fällig. Für
    das 2.Q erwägt die Bank eine Neuemission.

  • philark
    antwortet
    Did Europcar px @ par?

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  • BKK Chopin
    antwortet
    Zeichne, Europcar 04/26 (siehe unten) Euro 500.000

    Zuteilung: = 0
    Coupon: 4%
    Kurs z.Zt.: 100 - 100.25
    Wer will?

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  • Ädäm
    antwortet
    AUCHAN Holding S.A. (Ticker: AUCHAN/ Country: FR) Format: Senior, Unsecured, Reg S bearer dematerialized Notes Settlement: 25 April 2019 (T+5) Size: € Benchmark Maturity: 25 April 2025 (Tenor 6Y) Coupon: [ ] % Fixed - Ann ACT/ACT ICMA IPTs: *** MS+250bps area *** Documentation: EMTN / French Law / Luxembourg Listing / CoC (with step up grid) / 3mth Par Call / MWC (vs Bund) / Clean-Up Call (75%) Denominations: EUR 100k + EUR 100k UoP: Refinancing of existing debt Market: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared. No sales to EEA retail. Global Coordinator: CACIB JLMs: BNPP, CACIB (B&D), Citi, CM-CIC, ING, Unicredit Timing: Books open, today's business

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  • Zaunspfahl
    antwortet
    Zitat von BKK Chopin Hier:15.04.2019, 13:29 Beitrag anzeigen
    ☆☆☆ HY NEW ISSUE – EUROPCAR ☆☆☆

    Issuer : Europcar Mobility Group (EUCAR: Euronext Paris)

    Business : A European leader in rental vehicles and the mobility sector

    Use of Proceeds : Together with €150,000,000 of drawing under the new

    RCF, proceeds will be used to:

    refinance the Company’s existing 5.75% Corporate

    Bonds due 2022, finance the redemption cost, and pay

    related fees and expenses

    Offering Size : €450,000,000

    Ranking : Senior Unsecured Notes

    Currency : EUR

    Exp. Issue Rating : B3 / B

    Exp. Corporate Rating: B1 / BB- (Stable)

    Maturity : April 2026

    Call Protection : NC3 (50/25/par)

    Change of Control : Put @ 101

    Distribution : RegS / 144A

    Minimum Denom. : €100,000 x €1,000

    Listing : Luxembourg Stock Exchange / Euro MTF Market

    Governing Law : New York

    Sole Physical Books : BNP Paribas

    Jt Glo Cos : BNPP, BAML, CACIB, HSBC

    Jt Books : CM-CIC, DB, GS, ING, Natixis, NatWest, SG



    Timing : RS April 15-17

    : Pricing Thereafter

    NetRoadshow : www.netroadshow.com

    Code: drive2019

    Ist im Zeitalter von Uber & Co. diese Industrie noch interessant ???
    Gruss,
    Chop.
    X-S&PGR Upgrades Europcar To 'BB-'; Outlook Stable
    -- France-based Europcar Mobility Group has made good progress in the integration of its recent acquisitions of Goldcar and Buchbinder, and in the realization of expected cost synergies. The group has reported sound operating performance in 2018 and moderately improved its credit metrics.

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  • BKK Chopin
    antwortet
    ☆☆☆ HY NEW ISSUE – EUROPCAR ☆☆☆

    Issuer : Europcar Mobility Group (EUCAR: Euronext Paris)

    Business : A European leader in rental vehicles and the mobility sector

    Use of Proceeds : Together with €150,000,000 of drawing under the new

    RCF, proceeds will be used to:

    refinance the Company’s existing 5.75% Corporate

    Bonds due 2022, finance the redemption cost, and pay

    related fees and expenses

    Offering Size : €450,000,000

    Ranking : Senior Unsecured Notes

    Currency : EUR

    Exp. Issue Rating : B3 / B

    Exp. Corporate Rating: B1 / BB- (Stable)

    Maturity : April 2026

    Call Protection : NC3 (50/25/par)

    Change of Control : Put @ 101

    Distribution : RegS / 144A

    Minimum Denom. : €100,000 x €1,000

    Listing : Luxembourg Stock Exchange / Euro MTF Market

    Governing Law : New York

    Sole Physical Books : BNP Paribas

    Jt Glo Cos : BNPP, BAML, CACIB, HSBC

    Jt Books : CM-CIC, DB, GS, ING, Natixis, NatWest, SG



    Timing : RS April 15-17

    : Pricing Thereafter

    NetRoadshow : www.netroadshow.com

    Code: drive2019

    Ist im Zeitalter von Uber & Co. diese Industrie noch interessant ???
    Gruss,
    Chop.

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  • AFJ
    antwortet
    New CoCo AT1 der italienischen BPM, 8,75% 19-24 /reset

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  • AFJ
    antwortet
    Zitat von dogbert Hier:10.04.2019, 13:06 Beitrag anzeigen

    Tja, Consors sagt:
    • Hinweis: Aufgrund derzeit nicht vorhandener Basisinformationen zum gewünschten Instrument kann die Order nicht angenommen werden.
    Habe über eine "richtige" Bank gekauft. Wenn in den Systemen eine harte Sperre eingebaut ist, geht halt nun einmal wirklich nichts.

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  • dogbert
    antwortet
    Zitat von AFJ Hier:05.04.2019, 21:53 Beitrag anzeigen

    Ist die Caixa Economica Montepio Geral, die älteste Genossenschaftsbank aus Portugal mit einem tier 2 bond, 10,5% im EUR, 3.4.19 - 29

    ISIN: PTCMGVOM0025, WKN; A2RZ9K

    Tja, Consors sagt:
    • Hinweis: Aufgrund derzeit nicht vorhandener Basisinformationen zum gewünschten Instrument kann die Order nicht angenommen werden.

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  • koelner
    antwortet
    ► Issuer: Ferratum Capital Germany GmbH
    ► Parent: Ferratum Oyj
    ► Guarantor: The Parent
    ► ISIN: SE0012453835
    ► Deal size: Up to EUR 100 million
    ► Coupon: 3m Euribor + 5.50% (Euribor floor at 0%)
    ► Issue Price: 97.00-98.00%
    ► Timing: Books close Thursday, 11 April 2019 at 15.00 CET
    ► Settlement date: 24 April 2019 (expected)
    ► Maturity date: 24 April 2023 (expected)
    ► Status: Senior unsecured bonds
    ► Use of proceeds: Repay existing bonds of EUR 25m and GCP
    ► Credit rating: Guarantor: BB- (stable), Fitch Ratings
    Bond: BB- (expected), Fitch Ratings
    ► Call structure: Callable @ 101.00% after 36-42 months and @ 100.50% after 42-48 months
    ► Maintenance covenant: Net debt / equity ≤ 3.50 (for Group)
    ► Change of control: Put at 101% of par
    ► Listing: - Frankfurt Stock Exchange Open Market, on or about issue date
    - Nasdaq Stockholm, within 30-60 days after issue date
    - Frankfurt Stock Exchange Prime Standard (provided volume requirement being met, best efforts basis)
    ► Jurisdiction and agent: Swedish law and Nordic Trustee and Agency
    ► Sole bookrunner: Pareto Securities
    ► MiFID II target market: MiFID II / ECPs / professionals / non-professionals / No PRIIPs KID – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties, professional clients and non-professional clients (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as the instruments not deemed within scope

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  • John Silver
    antwortet
    Nachfrage nach erster Saudi-Aramco-Anleihe mit 100 Milliarden Dollar deutlich höher als erwartet

    Eigentlich wollte der Ölkonzern Kapital in Höhe von zehn bis 15 Milliarden Dollar einsammeln. Doch das tatsächliche Interesse übersteigt die Erwartungen bei Weitem.

    Mathias Brüggmann Julia Rotenberger 09.04.2019
    ...
    Die Ratingagentur Moody’s bewertet Saudi Aramco mit der Bonitätsnote „A“. Das ist eine ungewöhnlich gute Bewertung für einen Konzern aus einem Schwellenland.
    ...
    https://www.handelsblatt.com/finanze.../24200312.html

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  • Marius
    antwortet
    Zitat von AFJ Hier:05.04.2019, 21:53 Beitrag anzeigen

    Ist die Caixa Economica Montepio Geral, die älteste Genossenschaftsbank aus Portugal mit einem tier 2 bond, 10,5% im EUR, 3.4.19 - 29

    ISIN: PTCMGVOM0025, WKN; A2RZ9K

    mit portugisischer quellensteuer und fiktiver Quellensteuer?

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  • AFJ
    antwortet
    Zitat von joe Hier:05.04.2019, 12:33 Beitrag anzeigen

    Kannst Du nochmal kurz schreiben, um welchen Emittent und Emission es sich handelt? Die Info, die sich sicher in der Grafik versteckt, ist zumindest für mich nicht erkennbar.
    Ist die Caixa Economica Montepio Geral, die älteste Genossenschaftsbank aus Portugal mit einem tier 2 bond, 10,5% im EUR, 3.4.19 - 29

    ISIN: PTCMGVOM0025, WKN; A2RZ9K


    Zuletzt geändert von AFJ; 05.04.2019, 22:04.

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  • boersengewinner
    antwortet
    Hi,

    gab es in der letzten Zeit schon Anleihen die in Frankfurt am open Market emittiert wurden, auf der Seite der Börse Frankfurt kommt bei seit kurzem im Handel kein Treffer.

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  • joe
    antwortet
    Zitat von AFJ Hier:03.04.2019, 15:45 Beitrag anzeigen
    Eine neuer tier 2 Bond aus Portugal

    [IMG] .... kaputte Grafik ...[/IMG]
    Kannst Du nochmal kurz schreiben, um welchen Emittent und Emission es sich handelt? Die Info, die sich sicher in der Grafik versteckt, ist zumindest für mich nicht erkennbar.

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