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Allgemeine Neuemissionen von Bonds

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    Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Sparkasse

    Russische Banken VEB und MDM
    Bank platzieren Eurobonds
    Der JP Morgan EMBI Global Diversified Index schloss bei
    485.11, verglichen mit 488 am Mittwoch. Der JP Morgan
    EMBIGD Sovereign Spread weitete sich um 16 Bp auf 326.
    Die staatliche russische Bank Vnesheconombank (VEB)
    (bzw. Bank for Development and Foreign Economic Affairs)
    hat eine Gruppe aus internationalen und nationalen Investment-
    Banken mit der Lancierung seines ersten Eurobond
    betraut. Bisher stehen Zeitpunkt und Laufzeit der Emission
    noch nicht fest. Zu der Gruppe gehören Barclays, Citi,
    HSBC, Societe Generale, ING, Troika Dialog und VTB Capital.
    Gestern hatten wir ein Treffen mit dem Management der
    Bank, das darüber informierte, dass die Integration on
    MDM Bank und URSA Bank nach der im letzten Jahr durchgeführten
    Fusion gut verlaufe. Für die ersten neun Monate
    des Jahres hat die Bank einen Verlust ausgewiesen. Im 3.Q
    2009 gelang jedoch die Rückkehr in die Gewinnzone. Per
    30. September 2009 machten die liquiden Mittel 13% der
    Bilanzsumme aus und die Kapitaladäquanzquote betrug
    18.4%. Ein Eurobond der MDM Bank wird im Mai fällig. Für
    das 2.Q erwägt die Bank eine Neuemission.

    #2
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Issuer : New World Resources N.V.

    Country:
    Netherlands
    Stock Exchange:
    Irish SE (ISE)
    Issue size:
    EUR
    Guarantor:

    Ratings Moody's:
    n/a
    Ratings S&P:
    n/a
    Ratings Fitch:
    n/a
    Instrument type : Bond Eurobond

    Sector : Oil, Gas & Consumable Fuels

    Offering type:
    regular
    Risk category:
    High Yield
    Bloomberg symb.:

    Reuters:

    Denomination:
    1'000 EUR
    Min. subscription:
    50'000 EUR
    Ranking:
    Senior secured

    Maturity:
    8y (non-call 4y)


    Remarks : tranches in EUR and USD; total issue size exp. EUR 700mln equivalent

    roadshow dates:
    3 Feb: Edinburgh 16.15 Sheraton Hotel
    4 Feb: London breakfast 08.00 Brewers Hall and lunch 12.30 Claridges
    5 Feb: Paris breakfast 08.00 Four Seasons Hotel and Frankfurt lunch 12.00 Hessischer Hof and Amsterdam 16.00 Sheraton, Schiphol Airport
    U.S. in w/c 8 Feb




    Terms & conditions
    Indicative spread:
    -
    Indicative reoffer price %:
    - %
    Indicative coupon %:
    - %
    Interest calculation:

    Indicative yield to maturity %:
    - %
    First call date:

    Yield to call %:
    % ~ % p.a.
    Trade date:



    Final spread:

    Final reoffer price %:
    %
    Final coupon %:
    %


    Final yield to mat. %:
    % ~ % p.a.
    First call price %:
    %


    Payment date:

    Maturity date:


    Description : New World Resources N.V.'s core business is hard coal mining and coke production. The company, through its subsidiary, produces coking coal and steam coal. Coking coal is used as a raw material in steel production, whereas steam coal is sold to electric utilities, industrial users and other producers of electricity.
    Source: Bloomberg






    Deal timetable
    Subscription start:
    03.02.2010 16:00 CET
    Pricing date:

    Free to trade:
    CET
    Subscription end:
    09.02.2010 12:00 CET
    Allocation date:
    CET

    Pricing details : The subscription end date / time has not been confirmed yet and may change!






    Syndicate structure
    Lead manager:
    JP Morgan
    Lead manager:
    Goldman Sachs
    Lead manager:
    Morgan Stanley

    Kommentar


    #3
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    : InterXion Holding N.V.

    Country:
    Nepal
    Stock Exchange:
    Luxembourg SE (LUX)
    Issue size:
    200'000'000 EUR
    Guarantor:
    InterXion Nederland B.V.; InterXion HeadQuarters B.V.; InterXion Carrier Hotel (UK) Ltd; InterXion Deutschland GmbH
    Ratings Moody's:
    n/a
    Ratings S&P:
    n/a
    Ratings Fitch:
    n/a
    Instrument type : Bond Eurobond

    Sector :

    Offering type:
    regular
    Risk category:
    High Yield
    Bloomberg symb.:

    Reuters:

    Denomination:
    1'000 EUR
    Min. subscription:
    50'000 EUR
    Ranking:
    Senior secured

    Maturity:
    7y (non-call 4y)


    Remarks : use of proceeds: repay revolving credit facility






    Terms & conditions
    Indicative spread:
    -
    Indicative reoffer price %:
    - %
    Indicative coupon %:
    - %
    Interest calculation:

    Indicative yield to maturity %:
    - %
    First call date:

    Yield to call %:
    % ~ % p.a.
    Trade date:



    Final spread:

    Final reoffer price %:
    %
    Final coupon %:
    %


    Final yield to mat. %:
    % ~ % p.a.
    First call price %:
    %


    Payment date:

    Maturity date:


    Description :






    Deal timetable
    Subscription start:
    02.02.2010 09:30 CET
    Pricing date:

    Free to trade:
    CET
    Subscription end:
    08.02.2010 12:00 CET
    Allocation date:
    CET

    Pricing details : The subscription end date / time has not been confirmed yet and may change!






    Syndicate structure
    Lead manager:
    Citigroup

    Kommentar


    #4
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    neue MAN Group

    Issuer..............Man Group Plc (ticker: EMGLN) Senior ratings......Baa1/BBB+/BBB+ (neg/neg/stable) Format..............Senior, unsecured, fixed rate EMTN Size................€ benchmark Maturity............5-year bullet Coupon..............Fixed, annual, act/act Whisper.............tbd List/denoms.........London/€50k+€1k
    Books...............Credit Suisse/JPMorgan-Cazenove/RBS Timing..............Investor call 10am Lon TODAY, pricing TODAY

    Kommentar


    #5
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Frage:

    Gibt es wirklich keine Neuemissionen mehr, oder hat das neue Board auch die unheimlich wichtigen Teilnehmer wie "gata', "wombard", "koehlner" etc verloren?

    Besonders Gata, aber nicht nur er, waren mit ihren Infos oft schneller als die D.B.. Das hat zumindest bei mir, zu messbaren geldwerten Vorteilen gefuehrt, wofuer ich mich auch bedankt hatte.

    Ich hoffe, es liegt nur am Markt, denn sonst waere das die einzig ernsthafte Katastrophe der Umstellung.

    @ Gata, ein paar Worte von Dir zur Beruhigung waeren hoechst willkommen - danke!

    Kommentar


    #6
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Weiss jemand was ueber diesen Laden? Mir gaenzlich unbekannt und die Rendite ist ja auch kein 'Kracher' - oder?


    *** NEW ISSUE EUR 3y Fix Rate Grenke Finance PLC***

    Issuer Grenke Finance plc (gtd GRENKELEASING AG)
    Status snr, unsec, unsub
    Rating BBB (S&P)
    Amount [EUR 75 mio]
    Coupon FIX (act/act)
    Maturity 3years (exp March 4, 2013)
    Value date tba (exp March 4, 2010)
    Spread Whisper MS+240bp area
    Leads Deutsche, DZ (no further group)
    Docs off ETMN/Denom 1k/Lux/
    Passporting Germany, Austria, Netherlands,Ireland, UK

    3 yr Euro Mid Swap 1,94%


    => Rendite ca. 4,34%

    Voraussichtliche Risikoklasse 4

    Kommentar


    #7
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Zitat von SG Chopin Hier:24.02.2010, 04:35 Beitrag anzeigen
    Weiss jemand was ueber diesen Laden? Mir gaenzlich unbekannt und die Rendite ist ja auch kein 'Kracher' - oder?


    *** NEW ISSUE EUR 3y Fix Rate Grenke Finance PLC***

    Issuer Grenke Finance plc (gtd GRENKELEASING AG)

    Voraussichtliche Risikoklasse 4
    GrenkeLeasing ist ein seriöses Unternehmen.
    Seit 2000 börsennotiert, hat immer Gewinne geschrieben und eine Dividende gezahlt.

    Aus onvista:

    Die GRENKELEASING AG ist im so genannten Small Ticket-Bereich (Investitionsgüter mit Anschaffungskosten ab 500 Euro und weniger als 25.000 Euro) auf die Finanzierung von IT-Produkten und die weitere Vertriebsunterstützung spezialisiert. Ende 2008 hatte die Gesellschaft einen Vertragsbestand von 226.806 (i.V. 222.032) laufenden Leasingverträgen mit einem Vermietvolumen von 1,71 (1,69) Mrd. Euro. Rund 90% der Leasingverträge betreffen Small Ticket-IT-Produkte wie Notebooks, PC, Bildschirme und andere Peripheriegeräte, Server, Software, Telekommunikations- und Kopiertechnik sowie sonstige IT-Produkte. Die übrigen Verträge beziehen sich vorwiegend auf Produkte wie Medizintechnik, Fahrzeuge, Sicherheitstechnik und andere Maschinen und Einrichtungen. Im Jahre 2005 hatte der Konzern sein Produktangebot um die Dienstleistungen Factoring und Kfz-Leasing ergänzt. Seit 2009 untergliedert der Konzern sein operatives Geschäft in die drei Bereiche Leasing, Bank und Factoring.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Die guten Zeiten, wo solide Unternehmen Anleihen mit hoher Rendite emittieren, sind vorbei!
    Daher wohl auch keine Neuemissionen im Bondboard.
    Ich warte allerdings auf die nächste Tier1-Anleihe - das könnte spannend werden.

    Kommentar


    #8
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    > Seit 2000 börsennotiert, hat immer Gewinne geschrieben und eine Dividende gezahlt.

    ... und schon zwei kleene (je 100 Mio) eher langweilige Bonds am Start, 2012er A0Z2Q5 und über die Fin-Tochter Floater A0D0CA, der demnächst ausläuft und wohl mit der neuen refinanziert wird (?) ...

    Kommentar


    #9
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Zitat von Al Bondy Hier:24.02.2010, 06:14 Beitrag anzeigen
    > Seit 2000 börsennotiert, hat immer Gewinne geschrieben und eine Dividende gezahlt.

    ... und schon zwei kleene (je 100 Mio) eher langweilige Bonds am Start, 2012er A0Z2Q5 und über die Fin-Tochter Floater A0D0CA, der demnächst ausläuft und wohl mit der neuen refinanziert wird (?) ...
    Die 12er Anleihe hat aktuell ein YtM von 3,94% (bei 105), der Spread von 40bps für die 7 Monate länger laufende neue 13er lässt nur ca 0,5% etwas Kursspielraum nach oben erkennen.

    Kommentar


    #10
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Chopin

    Bin zur Zeit im Djungel von Laos, Thailand und Cambodia unterwegs. Kann mich erst ab Mitte Maerz wieder mehr um Bonds kuemmern. Lo Siento. Gruss

    Kommentar


    #11
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    neue VTB:

    - roadshow finishes today in Ldn

    - price whisper +400 / +420

    - launch and pricing today

    - books likely to close at noon





    Issuer: VTB Capital SA

    Borrower: JSC VTB Capital

    Format: Loan Participation Note/Regs+144a

    Ranking: senior unsecured

    Rating: Baa1/BBB/BBB

    Size: benchmark

    Maturity: 5Y & 10Y

    Guidance: +400 for the 5Y (indic 6.60%) / +420 for the 10Y (indic 8%)

    Kommentar


    #12
    Rhön-klinikum ag

    Die RHÖN-KLINIKUM AG beabsichtigt – abhängig von der weiteren Marktentwicklung – eine Euro-Anleihe mit mittlerer Laufzeit im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 400.000.000 zu begeben. Eine Notierung der Schuldverschreibungen an der Luxemburger Börse ist vorgesehen. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden.

    Mit der Durchführung der Transaktion sind die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, die UniCredit Bank AG und die WestLB AG beauftragt. Die RHÖN-KLINIKUM AG wird zur Vorbereitung dieser Transaktion eine Investoren-Roadshow vom 1. bis zum 3. März 2010 in verschiedenen europäischen Finanzzentren durchführen.

    Kommentar


    #13
    AW: Rhoen-Klinikum AG

    Soll man das haben? Ist der Bond interessant? Weshalb / weshalb nicht? Selbst habe ich keine Meinung, schaeume aber nicht vor Begeisterung .....


    €€€€ New Issue: Rhoen-Klinikum AG 6yr €€€€

    Issuer............. Rhoen-Klinikum AG
    Ratings............ Baa2 (stable)
    Size............... EUR 400mn
    Pay Date........... 11 March, 2010
    Maturity........... 11 March, 2016
    Initial Guidance... ms+130/135bp
    Coupon............. [x.xxx%] (Ann, Act/Act, Unadj)
    Docs............... €1k / Lux / stand alone
    Passported......... Austria, Germany, Netherlands
    Leads.............. Credit Suisse, Unicredit, WestLB
    Timing............. Book open, will close without notice
    B&D................ Unicredit

    Please find attached the Draft Prospectus


    6 yr Euro Mid Swap 2,72%

    Voraussichtliche Risikoklasse 4

    Kommentar


    #14
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    @ Chopeng

    Von mir ein klares Nein. Halte Rhön Klinikum für sehr seriös und bin auch in der Aktie seit Sommer (seit Kapitalerhöhnung) investiert. Aber gute 4% für eine ausserhalb Deutschlands kaum bekanntes BBB Unternehmen ist einfach zu wenig!!!!

    Habe wirklich 1 Woche auf die Anleihe gewartet, aber meine Hoffnung mit 5.5% war wohl Gummilakenträumerei

    Kommentar


    #15
    AW: Allgemeine Neuemissionen von Bonds

    Hat jemand schon die Daten der neuen 10-jährigen Griechenland Anleihe
    Zins, Laufzeit, Emissionskurs, Rendite, WKN - ISIN?

    Kommentar

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